理财经理年终工作总结

日期:2018-01-07关键词:

当日历一页页撕落得只剩下最后一页,新的一年就这样不知不觉来了。回首这一年,为了能够胜任理财客户经理这个岗位,我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己,以下是我这一年来的工作总结。

一、各项任务指标、学习和工作情况

1、任务指标:

基金:个人任务指标X万,完成X万,完成率241%。

理财产品:个人任务指标X万,完成X万,完成率226%。

理财客户:新增X户,完成111%。

贵金属:任务指标X万,销售X万,完成率115%。

白金卡:任务指标X张,完成X张,完成率130%。

贷记卡:个人任务指标X张,完成X张,完成率206%。

2、学习上:

2017年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试,目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金等从业资格。

3、工作上:

1)积极营销新客户

有一次,一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。

后来我为其办理了VIP卡,客户从外地汇过来xx-x万元。

2)细心维护老客户

定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xx-x多万元的贵金属,为我行增加了xx-x万多元的中间业务手续费。

3)耐心解答客户问题

经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近一年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。在做好本岗的同时,协助行领导营销了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x单位的的电子结算业务。

二、工作中存在的不足:

部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高。营销力度有待提高。

三、2018年的工作打算:

业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。

营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘手问题上能够灵活变通。

新的一年已经来临,我将倍加努力,争取在业绩上能够更上一层楼!


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