投资家吉姆·罗杰斯的十大独到见解

日期:2017-12-23关键词:

吉姆·罗杰斯这个名字在与乔治·索罗斯共同创立量子基金后,首次进入了华尔街的视野。

在2007年,他收拾行装,搬到了新加坡,从此之后,他的工作基本上就是在做空西方。

在罗杰斯的机智和无尽的魅力背后,是他在漫长而传奇的职业生涯中获得的卓越的投资洞察力。

他还是一个中国的狂热粉丝,看好中国的未来,喜爱中国文化,他甚至让自己的女儿们努力学好普通话。

本期阿尔法合伙人“精译”栏目整理了10条吉姆·罗杰斯最独到的见解,希望每个投资者都能从中得到启发。

“事实上,许多成功的投资者在大多数情况下都不做任何事情。”

一旦你投资了什么,做好你的研究,赚钱,然后卖出,你要注意,吉姆·罗杰斯说:

现在是一个非常危险的时刻。危险,因为你觉得自己无往不利。危险,因为你觉得投资很容易。是时候卷起窗帘,向窗外远眺,去海滩放松,做任何事情,除了想投资。因为现在是你最脆弱的时候。你总想着:我得找点别的东西。我得再做一次。这种感觉美妙无比。这是如此简单。投资的本钱翻了三番的我如是想着...这是人们犯的最大的错误。

“如果你想赚很多钱,就抵制多样化。”

经纪人会告诉你要多样化,但罗杰斯写道,这主要是为了保护他们自己。

他写道:“如果你买10只不同的股票,很可能有些的确不错。你不会破产,但你也不会赚很多钱......发家致富的方法是找到什么是好的,关注它,集中投入你的资源。但要确保你是对的。因为这也是一种快速破产的方式。

“非常有意思的是,许多人错误地认为牛市是由大脑决定的。”

罗杰斯写道:“没有什么能像牛市那样让人们认为自己聪明绝顶。”他补充道:“所有大牛市、长期牛市,都以泡沫结束。每个人都在追逐那习以为常的智慧,追随他们在媒体上读到的内容,并向真正聪明的投资者提供机会。”

“在华尔街没有比这更真实的格言‘市场不按常理出牌时间远长于你能保持偿付能力的时间。’”

上世纪70年代初,罗杰斯做空了六家公司,并因此倒闭。他意识到自己没有作为一个卖空者需要的“持久力”。“在接下来的两三年内,我卖空的六家公司中的每一家都破产了,我是个天才。”这让我想到:“如果你这么聪明,那你为什么不富有呢?”

“这是一个聪明而不富有的完美例子。我聪明到让我破产了。我不知道市场能做出什么。”

“在华尔街,我学到了,没有一句格言比约翰·梅纳德·凯恩斯的那句话还有名:‘市场不按常理出牌时间远长于你能保持偿付能力的时间(市场远比最疯狂的你还要疯狂)。’”

“不管我们今天都知道什么,10年或15年后都不会是真的。”

投资者应该记住,改变是不可避免的,他们应该学会独立思考。罗杰斯说:

你随便挑历史上的任何一年,然后回顾过去,看看那一年每个人认为正确的想法,15年后世界会有天翻地覆的变化。然而在那一年,每个人都确信世界就该是这个样子……

我已经学会了,无论什么原因,懂得了改变即将到来,懂得了去挑战大众的思想,因为人群几乎总是错的,并懂得了为自己着想。现在,我确实会犯很多错误,在我的人生中也犯了很多错误,但从中我学到了这些的东西,如果你想要成功,试着去跳过问题思考,试着去思考未来。

“如果你想变得幸运,做好一切准备。”

在公司不景气的时候,罗杰斯投资了一家合同钻井公司,赫利默里奇。他注意到,石油和天然气公司越来越多地加大储备,供给也开始减少。他的投资得到了回报,他的一个朋友在罗杰斯第一次提出这个想法时就放弃了这个机会,后来将他的成功归因于运气。罗杰斯说:

你可以整天都在投资某个东西,但除非基本面是正确的,否则它不会带给你任何回报。看准基本面,好消息就会络绎不绝地到来。幸运?如果你想变得幸运,做好一切准备。

“游好你自己的比赛。”

罗杰斯说,在他作为投资者的早期生涯中,他觉得其他人比他懂的更多,他就会尝试模仿他们。随着时间的推移,他发现当他不同意他们的观点时,他最终都是对的。所以他开始倾听自己的声音。

“如果世界经济好转,商品期货就很适合进入……”即使世界经济没有改善,商品期货仍然是一个令人难以置信的地方。

罗杰斯说,当一个国家印钞时,商品价格总是上涨。现在每个政府都在印钞票。

“我能给2003年后出生的人最明智的技能建议就是精通普通话。”

罗杰斯非常看好中国,他认为能给他的女儿们最好的礼物就是教育她们了解中国的一切。他给她们买了中文的DVD,甚至还雇了一个中国保姆,这样她们就能掌握普通话。罗杰斯一再表示,他认为未来会在中国。

“成为中国农民,这就是你应该做的。”

“在历史上的某些时候,主张金融大权的人一直处于主导地位;在历史上的其他时候,生产真正产品的人占据主导地位,”罗杰斯说。“这个世界一直如此。关键当然是弄清楚接下来会发生什么,然后到达那里。

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