股票表现非常好,然而许多股票的涨幅都不一样

日期:2017-12-23关键词:

2017年我们看到了类似的进展,收益较低。股票表现非常好,然而许多股票的涨幅都不一样。

有吸引力的股票不多了,即使是那些誉满江湖的公司,优势也大不如前了。这是一个数学事实,也是我们需要承认的。但是,投资于我们正在寻找的公司类型的一个好处是,这些公司以轻快的速度增加了收益,一般来说平均为15%。这意味着,随着时间的推移,即使一家公司被合理估价,它也会很快变得更有吸引力。

我们超配了技术、医疗保健和必须消费。这里面的一些公司表现不错,但最近也经历了回调,因此这些公司在未来18个月看来前景光明。我喜欢科技和医疗,它们是非相关的,因为你可以在一个受欢迎的行业中创造不同的表现机会。在技术领域,我们寻找那些有经常性收入的公司,如万事达(MA)、Visa(V),或Salesforce.com(CRM)。这些公司也都是全球性的,我不想错过发生在印度,中国,甚至在欧洲的增长。

还有监管风险。即使有税收改革,我们也不知道会有什么样的影响。正如一些人所担心的那样这可能不利于经济增长。最大的风险还是估值,股票并非全面估值过高,但市场普遍比25年的平均贵得多了。不过后期也有些股票回调了近10%,所以精选个股,我们认为还是可以有好的表现。


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